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智慧理财师app v2.8.0

智慧理财师app
点赞 (449)
  • 版本:v2.8.0
  • 平台:安卓
  • 类型:金融理财
  • 发布:2022-07-01 11:42:10
  • 语言:中文
  • 大小:28.03M
安卓版下载

智慧理财师是一款聚合了财富规划、基金诊断、基金管理、基金定投和理财产品的在线金融理财工具。这里有最专业的理财课程和优质的理财产品,用户可以通过软件实现财富的规划,是您身边智能的金融投资顾问,优秀的金融理财师帮您进行基金分析,根据客户的不同需求进行产品的配置,能够高效的完成客户服务。专为个人打造的财富管理,可以帮助用户学会理财,智慧理财师拥有专业的理财管理知识,还有基金分析,智慧理财师app帮助用户规划理财。快来下载吧!


【智慧理财师app推荐理由】

增值服务:客户通过APP端可以直接购买预警通知服务和后台管理系统服务两种增值服务;后台管理系统:登录PC端查看名下客户总信息,具体的基金明细、管理客户及名下基金、管理基金预警等服务;

预警通知服务:将账号名下的客户预警信息以邮件或者短信的形式发送给客户,达到提醒维护客户基金信息的功能;

基金管理:支持以群组形式管理,账号可以查看群组下全部人员的操作记录及全部信息。只有查看权限及编辑自己账户的权限;

【智慧理财师app优势】

财富规划:根据不同的客户理财需求,以全市场产品为产品配置库,提供25套最优基本理财配置方案,数百套个性理财配置方案,为客户提供个性化的理财/保险产品定制体验。

基金管理:支持上千客户的资产信息管理,及时进行预警提醒。帮助理财经理高效轻松的实现客户服务。

基金诊断:快速判断基金优势,全面了解基金情况

理财工具:教您一眼看穿理财套路,比较产品优劣

基金定投:重现定投历史,展示投资收益

【智慧理财师app有哪些亮点】

预警功能,在这里用户可以设置相应的智能化预警提醒;

基金管理,对自己的相关资金进行管理,非常的方便简单;

查询功能,实现自由搜索,可按基金进行查询或是测试等操作;

理财产品,可以帮助用户更好的提供产品信息,方便选择进行理财;

基金诊断功能,提供了基金诊断功能,方便用户快速的判断基金优劣;

【智慧理财师app功能】

海量的理财配置方案,可以满足不同的客户理财需求,非常方便;

优质的数据统计,为用户重点提取行为日志、依托项目进行分析;

详细的投资规划报告单可以任你查看了解,非常的贴心;

可以适用于全面屏操作,使用更加的舒适简单;

【智慧理财师app使用方法】

1.下载智慧理财师app并进行安装使用

2.打开应用进入使用界面进行操作

3.打开我的,进行注册登录,编辑信息

4.打开首页,点击财富规划,了解更多的优质信息

5.点击理财产品,查看诸多的产品信息

6.点击基金管理,进行相应的操作

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